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唐宣宗之后，唐懿宗与唐僖宗是著名的无能昏君，使唐朝走了下坡路。唐朝后期，战争不断，经济政治衰退，唐宣宗大中十三年（859年），最终爆发民变，唐朝经济重地的江南地区经过黄巢之乱打击，唐朝统治已名存实亡。
黄巢之乱
黄巢之乱，是唐僖宗时由私盐商人黄巢为首的民变，是唐末民变中，历时最久，遍及最大，影响最深远的一次，祸延唐朝关中地区，时间长达十年，造成的死亡人数难以估计，导致唐末国力大衰，加速唐朝灭亡，因为长安残破及被朱温所毁，导致之后的政治中心东移至开封。
公元873年，唐懿宗死，僖宗立，政治黑暗，财政亏空，黄河中下游遭受旱灾，严重欠收，灾民只好野菜、树皮充饥，民不聊生。公元874年，盐贩首领王仙芝聚集几千农民在河南长垣起义，得到贫苦农民的响应，不久盐贩黄巢也起兵响应。黄巢和王仙芝两支起义部队会合以后，转战山东、河南，声势浩大。
因官军在中原势力较强，黄巢选择带兵南下，经浙江、福建，经过一年的长征，占领广州。时逢岭南瘟疫，黄巢再度带领起义军北上，并势如破竹，横扫江南。公元880年，黄巢带领六十万大军浩浩荡荡开进潼关。官军心惊胆战，不敢抵抗，烧掉营寨四下逃命。攻下潼关后，唐王朝惊慌失措，唐僖宗逃往成都。当天下午黄巢在将士们的簇拥下在长安大明宫即位称皇帝，国号“大齐”。
经过七年的斗争，起义终于获得了胜利。但黄巢起义军由于是流动作战，曾经占领的地方很多都没留守军防守，虽然起义军进了长安，但在四周还有很多唐军势力，所以没过多久，唐王朝就调集各路兵马向长安进发。
黄巢派大将朱温驻守同州，不料朱温却投降了唐军。在雁门节度使李克用的带领下，唐军包围了长安，起义军的粮食供应被切断，所以不久就大败，只能撤出长安。在退到河南的时候，又遭到了朱温、李克用的围攻。公元884年，黄巢攻打陈州失败，其外甥林言看到大势已去，趁机杀了黄巢。
唐末军阀
朱温
朱温原来是跟随黄巢造反的大将，在黄巢攻占长安后被重用。乾符二年（875年），参加王仙芝、黄巢领导的农民起义军，先后攻陷洛阳、长安等地，大大动摇了唐王朝的统治地位。中和二年（882年），归附唐军，与李克用等联合镇压黄巢军。因镇压黄巢军有功，被唐僖宗赐名“全忠”，拜汴州刺史出宣武军节度使，继而又进封梁王。
他以河南为中心，极力扩大势力，逐渐成了唐末最大的割据势力。经过二十余年的一系列争夺，朱温先后兼并了河南境内的蔡州节度使秦宗权，山东境内的三位节度使时溥、朱瑄，朱瑾，打败了河东的李克用，成为了北方最大的军阀。后来朱温通过禅让的形式夺取了唐哀帝的帝位，代唐称帝，建国号梁，史称“后梁”。
李克用
李克用，本姓朱邪（又作朱耶），被唐朝皇帝赐姓李氏，沙陀族。唐末至五代初年军阀。
李克用骁勇善骑射，15岁即从军。唐僖宗中和元年（881年），李克用率沙陀军南下镇压黄巢。中和二年（882年）李克用二次受敕勤王。中和三年（883年），黄巢退出长安，由于李克用在长安收复战中功劳最大，因此被命为河东节度使。中和四年（884年），李克用再自河东南下大败齐军，最终使得黄巢自杀。其后数年，李克用持续与朱温争战，相互间成为争夺天下的最大对手。此后李克用长期割据河东，与占据汴州的朱温对峙。李克用的儿子李存勖在此基础建立后唐。
秦宗权
秦宗权早年不过是一个手下只有不到一万士兵的小将领，当时国内时局混乱，秦宗权就趁机占领了蔡州。公元883年，黄巢率领起义军打到了秦宗权的地界，自信的秦宗权主动派兵迎战，却被黄巢的起义军打的落花流水。秦宗权见战况不妙，就主动投降，顺利成为黄巢麾下一员。原本以为可以靠着大靠山，秦宗权万万没有想到，距离自己投降还不到一年，黄巢就战死在了狼虎谷。
公元885年，秦宗权就在自己发家的地方蔡州正式建立了政权，国号大齐，过上了土皇帝的生活。秦宗权以黄巢正统的名义，陆续召集了黄巢旧部，继续向着中原进发。征战时，他实行”三光”政策，所到之处何止生灵涂炭，寸草不生，但是这样的征战政策势必会带来许多的问题，最大的问题就是粮草供应，没有百姓在后方生产粮食，军队就寸步难行。可秦宗权到底不是一般人，既然没有粮食，于是他下令杀光当地的平民百姓，将他们的肉作为军粮。
残暴的政权注定是无法长久的，更何况秦宗权的统治之下根本没有人民和基本的生产，难以支撑”国家”的运转，他自己也只是以带兵杀人为乐，并不懂用兵之道。公元888年，当时仍是唐朝军队将领的朱温围攻蔡州，不出半年便打败了秦宗权的军队。秦宗权被俘获并被斩首。
其它军阀
王建割据四川，后建立前蜀。
杨行密割据安徽，后建立吴国。
钱鏐割据浙江，后建立吴越国。
王审知割据福建，后建立闽国。
马殷割据湖南，后建立楚国。
刘隐割据岭南，后建立南汉。
唐朝灭亡
唐昭宗天复元年（901年），朱温率军进入关中，控制了唐王朝的中央政权。天祐元年（公元904年），朱温挟持唐昭宗迁都洛阳，之后不久将唐昭宗杀害。天祐二年（公元905年），朱全忠大肆贬逐朝官，并将三十余位朝臣杀死于白马驿，投尸于河，史称白马驿之祸。天祐四年（公元907年），朱全忠逼唐哀帝李柷禅位，改国号梁，是为梁太祖，改元开平，定都于开封。唐朝灭亡，立国共290年。至此李唐王朝对中国的统治宣告结束，中国从此进入了另一个分裂时期——五代十国。
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